译文
浑浑莽莽万山重叠，孤独的秦州城处于南北两山之谷。
地面无风，天云却飘出塞外，尚未入夜，月亮即已照临关隘。
外出的使臣迟迟未能归来，可能是效法傅介子之壮举遇到了障碍。
久久地长望着烟尘弥漫的天边，衰飒的秋景正在摧残我的容颜。

注释
孤城”句：秦州处于南北两山之谷。
“无风”句：秦州位于低谷，故城中人不觉有风，而天风实有之。
“不夜”句：秦州东西皆为谷口，故无山以遮日月。
属国：即典属国，秦汉时官名，掌少数民族事务。此处指赴吐蕃之使臣。
楼兰：汉时西域国名。汉昭帝时，楼兰与匈奴和好，不亲汉朝。傅介子至楼兰，斩其王首。此以楼兰代指与唐为敌的吐蕃。

　　这首诗是组诗中的第七首。《秦州杂诗二十首》是杜甫到秦州（今甘肃天水）后所作的大型组诗。唐肃宗乾元二年（公元759年）秋天，杜甫抛弃华州司功参军的职务，开始了“因人作远游”的艰苦历程。他从长安出发，首先到了秦州。在秦州期间，他先后用五律形式写了二十首歌咏当地山川风物，抒写伤时感乱之情和个人身世遭遇之悲的诗篇，统题为“秦州杂诗”。据末首末二语，可知这组诗是以诗歌来代替书札的，大概是寄给朝廷旧日同僚。

　　此时是“安史之乱”的第五年，李唐王朝虽已收复，但河之南北仍在安史叛军的铁蹄下呻吟，中原战火正炽，西北边境烽烟迭起，关辅又饥，确实是国不堪国民不聊生。在此时，仅以左拾遗身份任过京官的杜甫，离职携眷西行，流寓秦州，留下了许多脍炙人口的佳作，《秦州杂诗二十首》就是其中的优秀篇章。